数字葡萄酒俱乐部Winc申请IPO

数字葡萄酒俱乐部Winc即将上市，以WBEV为代码在纽约证券交易所进行首次公开​​募股。

目前预计首次公开募股价格在每股 14 美元至 16 美元之间。

美国银行证券和 Canaccord Genuity 将担任 IPO 的联合牵头账簿管理人。Craig-Hallum 和 Roth Capital Partners 也担任簿记管理人，Benchmark Company 担任联席管理人。Winc 计划发行 500 万股普通股，并将授予承销商 30 天的选择权，以公开发行价格购买最多 750,000 股普通股。

根据 S-1 文件，Winc 在 2020 年销售了超过 430,000 箱葡萄酒，截至 2021 年 6 月 30 日，该公司的订户群约为 120,000 名成员。

与大流行锁定期间直接面向消费者的葡萄酒和白酒销售额增加一致，Winc 表示，自 2020 年 3 月以来，它经历了“DTC 需求的显着增长”。收入从 2019 年底的 3640 万美元增长了 77.5% 至到 2020 年底为 6,470 万美元，然后从 2020 年前六个月的 2,920 万美元再增加 20.4% 至 2021 年前六个月的 3,510 万美元。亏损从 2019 年底的 800 万美元收窄到年底的 700 万美元2020 年。

Winc 成立于 2011 年，总部位于洛杉矶，一直处于过去十年出现的一批新葡萄酒俱乐部的最前沿，这些俱乐部是对信用卡、航空公司和类似来源等相关项目的老守卫的升级.首先，Winc 不是每隔几周或几个月就在一个盒子中发送六个红葡萄酒或六个白葡萄酒(或两者的混合)，而是吸引潜在会员的口味。即使消费者不是葡萄酒专家，Winc 的初始问卷也会征求有关他们对食物、香料和其他饮料(如咖啡或茶)口味的回答，以生成更全面的偏好特征。从那里，会员仍然可以最终决定他们想要或不想要哪些瓶子。

虽然 Winc 在 S-1 中强调它销售所有价位的葡萄酒，特别关注突出优质葡萄酒(瓶装价格在 10 美元到 30 美元之间)，但 Summer Water 桃红葡萄酒作为该公司每年最畅销的葡萄酒之一脱颖而出。夏季水销售案例从2019年的2.9万件增加到2020年的4.5万件，同比增长55%。粉红葡萄酒仅在 2020 年就产生了 610 万美元的收入，从 2016 年到 2020 年的收入为 1820 万美元。

Winc 也一直在改变其销售的葡萄酒种类，尤其是有机葡萄酒。该公司首次涉足天然葡萄酒是发布了樱桃和彩虹，在法国朗格多克-鲁西永地区的一家环保酿酒厂采用可持续种植的葡萄和零添加硫制成。该公司表示，它“几乎立即”售罄。鉴于其受欢迎程度，Winc 在 2020 年迈出了更大的一步，推出了美妙的葡萄酒公司，一整套可持续和低糖葡萄酒，由有机葡萄制成，生产和包装低碳足迹。

今年夏天早些时候，Winc 收购了 Natural Merchants，一家天然、有机和生物动力葡萄酒的进口商，以及 Whole Foods 和 Trader Joe's 销售的葡萄酒经销商。此次收购后，Winc 一半以上的产品组合现在由有机、天然和生物动力葡萄酒组成。虽然该品牌的重点主要是直接面向消费者的销售，但 Winc 正在发展其批发零售部门，该部门在 2020 年为 7,700 个帐户提供服务。在 S-1 中，该公司表示计划将这一数字扩大到至少 50,000 个零售帐户在未来五年内。

还有品牌添加了一个新的清酒瓶8 月进入其数字货架。S-1 中的一个注释暗示更多非葡萄酒饮料即将上市，因为该公司写道其“全渠道平台可以应用于全新的类别，例如烈酒、啤酒和非酒精庆祝饮料，显着增加我们的目标市场。”